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环保行业:多省市启动危废三年行动 促危废板块景气提升

湖北启动危废专项整治三年行动,“三线一单”编制快速推进。7 月 20日湖北启动危险废物专项整治三年行动,将持续至 2022 年 12 月,从全程监管、惩罚措施、提升产能等各方面推进危废处臵规范化,此前已有多省市陆续启动危废三年行动,有利于加快危废需求显性化,进一步提升危废板块景气度。此外,7 月 22 日生态环境部表示,长江经济带“三线一单”(即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)发布过半,有望在年底前完成全国所有省份 “三线一单”发布。近期半年度业绩预告陆续发布,在疫情影响下,碧水源、浙富控股、玉禾田等公司盈利增幅仍可观,体现出强劲的业绩增长动力,推荐聚焦中报业绩优异的公司。此外,本周环保板块估值回调,配臵机会显现。融资回暖、需求加力,环保配臵价值凸显。 2019 年以来利率下降、国资入主,环保企业债权融资改善明显,而再融资新规出台解决企业股权融资的难点,压制板块 PE 最重要因素消除。另外今年是“十三五”规划末年,考核节点下预计环保新项目较多,且经济增速下行期环保投资属性望体现,2020 年以来环保专项债总量扩容、占比提升:1、总量扩容:2019年环保专项债总额 546 亿,2020 年截至 7/25 共 1511 亿;2、比例倾斜:2019 年环保专项债占比 2.5%,2020 年提升至 6.6%。


估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的运营类公司,关注长青集团(生物质供热龙头)、浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、伟明环保(ROE 行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显)、洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力);2、业绩占优,行业高景气的环卫公司,关注玉禾田(精细化运营的优质龙头);3、基本面改善,业绩望好转的工程类公司,关注碧水源(中交集团入股,聚焦膜材料业务)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头)。


行业新闻:1)发改委下达 45.5 亿元支持畜禽养殖场环境治理基础设施建设;2)国务院“老旧小区改造工作”意见要求提升生活垃圾分类设施。


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